今日要点
- IOTE 2026 深圳（8/26–28，宝安）进入 48 小时倒计时：「无源物联网与微能量取电生态研讨会」8/26 上午在 10 号馆会场 3 举行，规模升级至 200+ 人，完整议程与嘉宾锁定——纵激元（脉泽量子通感）、炎和（钙钛矿）、清力（自超滑微动发电）、米德方格（低功耗 IoT 微能量取电系统设计，即取电 PMIC）、圆桌「我们为什么还没有大规模采用微能量取电？」。这是 OPV 与室内取电生态年内最集中的一次贴身同台。
- OPV 市场体量获第三方量化：pmarketresearch 估算 OPV 技术市场 2025 年约 6.44 亿美元，2032 年约 18.75 亿美元，CAGR 16.52%（据行业研究，口径为全 OPV 技术，非仅室内），与早前室内低照度细分 TAM（第三方估 2032 年约 7.58 亿美元）互为参照。
- Heliatek BIPV 部署从试点走向规模：据 Heliatek 官方节点（经 pmarketresearch 引述），HeliaSol 模组 2025 年 3 月获 UL 认证、9 月落地科隆波恩机场 80 片烟囱立面，2026 年进入宝马丁格芬工厂三座塔楼立面、ANDRITZ 屋顶与立面——印刷 OPV 在建筑集成场景的"去试点化"信号增强。
- 战略窗口期再被点名：madeitsemi（7/21）明确给出"3–5 年窗口期"判断——若钙钛矿柔性器件在此期间成熟，OPV 室内独立价值将受根本性质疑；其核心论据仍是"材料效率 ≠ 系统效率"（钙钛矿室内 40% 材料效率若无 PMIC/MPPT，可用系统效率或仅 ~10%），恰好反证三件套定位。
量产进展与产线
| 厂商 | 路线 / 场景 | 近期节点 | 来源与口径 |
|---|---|---|---|
| 易澄新能（成都） | 柔性 OPV 薄膜（穿戴 / 车载 / BIPV） | 中试模组效率 >15%、实验室转化 >20%；1kg 薄膜≈500W（据企业披露）；6 月三大产品过欧盟 RoHS 2.0；服务 20+ 客户、15 种产品；获成都科创投未来产业天使基金独家投资 | 锦观新闻 / 每经 8/20、腾讯新闻；1kg≈500W、>15% 为企业披露，待核 |
| 追光科技 | OPV 室内模组（星河一号） | 量产线 2025/5 投产，年满产 >40 万片；首批订单来自全球头部 IoT 制造商；CES 2026 展 iLux 系列 + 与 Wacom 合作 OPV 触控笔 | madeitsemi 7/21；产能/订单为厂商/行业报道，待核 |
| 炎和智能科技 | 消费级钙钛矿 | 常德 100MW 全自动化量产线（2025/8 投产，据行业报道）；CES 2026 十余款免充电产品；进入 50+ 国家百余品牌 | 36氪/东方嘉富、企业披露；待核 |
| Heliatek | 印刷 OPV（BIPV） | UL 认证 → 机场/宝马/ANDRITZ 部署 | Heliatek 官方（经 pmarketresearch 引述） |
观察：国内 OPV 量产呈现"柔性薄膜（易澄）"与"室内标准模组（追光）"两条清晰路线并行；钙钛矿消费级（炎和）则直接抢跑 OPV 室内主场，竞争与互补并存。
效率里程碑
- 钙钛矿–有机叠层 28.04%（稳态认证，中科院化学所李永舫/孟磊团队，登《自然》）仍是当前最高标杆，被环球时报、腾讯财经等多次解读为 BIPV/可穿戴/空间光伏方向。
- 室内专用 OPV 持续刷新：南丹麦大学（SDU）MATSUS Fall 2026（10/26–30 帕尔马）邀约报告将展示 PTQ10:FCC-Cl 经片对片狭缝涂布、13.8 cm² 模组在 1000 lux 下 20% PCE、小面积 >26%（研究级，据会议摘要）。
- 关键认知：材料效率 ≠ 系统效率。madeitsemi 指出，钙钛矿室内 40% 的材料效率若没有 PMIC/MPPT 系统支撑，可用效率可能仅 ~10%——这恰是 OPV + 取电芯片 + 储能"三件套"存在的根本理由，而非单纯堆材料效率。
国际扩产与融资
| 厂商 | 国家 | 进展 | 口径 |
|---|---|---|---|
| Dracula Technologies | 法国 | €30M A 轮扩展（2025/10），产能 1.5 亿→6 亿 cm²/年、良率~95%；CES 2026 新一代 LAYER 性能 +30%、COMPUTEX 2026 展 LAYER Vault（采能+储能二合一） | 规划值与 +30% 为厂商披露/行业报道，待核 |
| Epishine | 瑞典 | 经 Farnell / Newark 全球分销（率先走"标准品+渠道"）；获瑞典能源署 SEK 74.7M（约 3370 万直接）推进 roll-to-roll | 厂商披露 |
| Heliatek | 德国 | UL 认证 + 多场景 BIPV 部署（见上） | 官方节点 |
| Ambient Photonics | 美国 | 累计融资约 $78.5M，但第三方 Crustdata 显示 2026/8 团队仅 13 人（同比 −32%）——体量与团队背离，已关停 | Crustdata 第三方 |
融资对比提示：Dracula 走"印刷产能翻倍 + 大客户多年订单"重资产路线，Epishine 走"分销标准化"轻渠道路线，二者共同验证"电池替代"叙事；而 Ambient 的关停则说明——弱光光伏的现金流与产品定义才是生死线。
竞争格局与窗口期
- IOTE 同台即"生态位验证"：8/26 研讨会把三件套的每个环节都摆到了同一张议程表——米德方格（取电 PMIC）= 三件套中的"管理"，炎和（钙钛矿）= 竞争/警示，清力（自超滑微动发电）= 运动取能补充，纵激元（脉泽量子通感）= 无源无线传感前沿。OPV 室内取电从"单点器件"走向"系统方案"已成共识。
- 钙钛矿抢跑室内：炎和 100MW 线 + 免充电消费电子产品，直接切入 OPV 最具优势的室内弱光场景。"降维打击"压力真实存在，但"系统效率"短板仍是 OPV 阵营的缓冲带。
- 窗口期约 3–5 年（madeitsemi）：OPV 须在此窗口内完成"从定制方案 → 标准产品 + 分销"的跨越（Epishine 已示范），否则独立价值将被质疑。
- 市场体量支撑叙事：OPV 全技术市场 CAGR 16.52%（据 pmarketresearch），室内低照度细分 TAM 2032 年约 7.58 亿美元（CAGR 17.5%，第三方），两条曲线都指向"够大、但未到爆发"。
YEEMION 视角
IOTE 2026 的议程表，几乎是为 YEEMION「OPV 模组 + 取电芯片 + 锂超级电容」三件套量身排布的同台演示：米德方格的取电 PMIC 正是三件套里"智能管理"那一环，炎和的钙钛矿是必须正视的近场竞品，清力的自超滑发电是运动取能的补充路线。对我们而言，结论很清晰——
- 不要只卖"采集"：OPV 模组效率在 15–20% 区间已足以支撑室内微功率场景，真正的壁垒在"采集之后"：取电芯片做 MPPT/低压启动，锂超级电容做微电流充电与峰值放电。madeitsemi 的"材料效率≠系统效率"判断，等于从第三方视角替三件套背书。
- 抢窗口期、走标准品：Epishine 经 Farnell/Newark 分销的路径值得借鉴；YEEMION 应把"模组 + PMIC + 超容"打包成可批量选型的标准套件，而非逐个项目的定制方案。
- 借 IOTE 建立生态可见度：8/26 研讨会 200+ 人规模、含国科投资领投高管与小米生态链 CEO，正是接触下游客户与资本的窗口；建议以"三件套系统方案"口径切入，强调"材料效率之外的系统效率"。
一句话：OPV 室内取电的胜负手，不在谁的材料效率更高，而在谁能把"光—电—储"闭环做成可量产、可分销、可信赖的标准系统。YEEMION 的三件套，正卡在这个系统性位置上。
信源：锦观新闻/每经、腾讯新闻、madeitsemi、pv-magazine、pmarketresearch、intelmarketresearch、iotexpo.com.cn、rfidworld.com.cn、Dracula Technologies 官方博客、Heliatek 官方节点（经第三方引述）等公开报道。文中效率、产能、融资与市场规模等数字，凡标注"据企业披露/厂商披露/行业报道/第三方机构"者，请以原始出处为准；本报告仅作行业信息整理，不构成任何投资建议。